Sofware Business

Melanjutkan pos ting sebelumnya perihal mengapa CRM (Customer Relationship Management) penting ditera pkan di perusahaan Wealth Management , di posting kali ini saya akan mencoba sharing solusi-solusi apa saja yang bisa diterapkan dengan menggunakan software Vinno CRM. Sales Force Automation (SFA) Saya pikir, SFA adalah modul yg sempurna buat memulai. Setiap perusahaan wealth management pastilah memiliki sales force buat menjual produk-produk investasi mereka, baik kepada investor berupa institusi juga individual. Modul SFA inilah yang mengatur & melakukan otomatisasi aktifitas sales force tersebut. Apa impact yang didapatkan menurut modul SFA ini? Leads Routing Setiap leads yg didapatkan, entah itu calon investor yang direferensikan, rendezvous pada seminar, dll, akan di-routing secara otomatis kepada salesperson atau sales group yang lain apabila leads tadi nir di-follow up dalam kurun waktu tertentu, sebagai akibatnya memastikan leads di-follow up secara aporisma. Leads Quali...

Perusahaan-perusahaan y ang menerapkan CRM (Customer Relationship Management) di Indonesia kebanyakan masih menggunakan sistem manual yang belum dibantu dari sisi software atau teknologi. Kalaupun ada, biasanya hanya merupakan software CRM standard yang sebatas bersifat Contact Management atau Database Management. Kali ini saya ingin membahas penerapan CRM buat perusahaan wealth management. Perlukah jenis perusahaan misalnya ini menerapkan CRM? Apakah cara manual saja nir relatif? Dimana relevansinya hingga perlu dibantu dari sisi teknologi (software/ application)? Sekilas Wealth Management Perusahaan wealth management merupakan perusahaan yang menyediakan layanan-layanan finansial misalnya perencanaan keuangan (financial rencana), management investasi, dan adonan berdasarkan layanan-layanan finansial lainnya. Contoh produk wealth management diantaranya merupakan produk-produk investasi, mata uang asing, premi, dana purna tugas, hedge fund, komoditi, & sebagainya. Kepada Siapa Pr...