VinnoCRM Solutions for Wealth Management Companies

Melanjutkan pos ting sebelumnya perihal mengapa CRM (Customer Relationship Management) penting ditera pkan di perusahaan Wealth Management, di posting kali ini saya akan mencoba sharing solusi-solusi apa saja yang bisa diterapkan dengan menggunakan software Vinno CRM.

Sales Force Automation (SFA)

Saya pikir, SFA adalah modul yg sempurna buat memulai. Setiap perusahaan wealth management pastilah memiliki sales force buat menjual produk-produk investasi mereka, baik kepada investor berupa institusi juga individual. Modul SFA inilah yang mengatur & melakukan otomatisasi aktifitas sales force tersebut.

Apa impact yang didapatkan menurut modul SFA ini?

Leads Routing

Setiap leads yg didapatkan, entah itu calon investor yang direferensikan, rendezvous pada seminar, dll, akan di-routing secara otomatis kepada salesperson atau sales group yang lain apabila leads tadi nir di-follow up dalam kurun waktu tertentu, sebagai akibatnya memastikan leads di-follow up secara aporisma.

Leads Qualification

Perseteruan klasik dengan banyak tenaga penjual merupakan berusaha menjual kepada seluruh orang. Dengan SFA VinnoCRM, leads dapat diklasifikasikan menjadi qualified atau nir dari apakah leads tadi mempunyai kebutuhan (needs) atau tidak.

Contohnya merupakan apakah seseorang investor tertarik menggunakan salah satu produk investasi yang ditawarkan. Dengan demikian, sales force perusahaan bisa berfokus kepada leads yang qualified, sebagai akibatnya menaikkan peluang deal penjualan.

Leads Nurturing

Bagaimana dengan leads yg butuh, namun nir sekarang? Atau sebenarnya butuh akan tetapi masih ragu-ragu lantaran butuh edukasi lebih? Nah, buat leads yang misalnya ini, VinnoCRM bisa membantu Anda melakukan Leads Nurturing, yaitu tetap stay in touch dengan leads tersebut menggunakan cara-cara yg tersistematis.

Misalnya adalah mengirimkan newsletter (misalnya tentang investasi pada pasar saham) secara terjadwal menggunakan Email Marketing atau memberikan update kabar melalui SMS, sehingga ketika leads tadi siap buat membeli maka nama perusahaan Anda akan menjadi yg pertama diingatnya.

360-Degree Customer View

Melalui SFA 360-degree view, pihak management dapat mengetahui fakta mendalam berdasarkan masing-masing Account & Contact, misalnya adalah produk investasi apa yg pernah dibeli sebelumnya, history aktifitas yg sudah terjadi dengan calon nasabah, produk yang masih dalam termin penawaran, dan seluruh liputan tersebut ditampilkan pada satu window, sehingga memberikan quick insight pada management.

Activity Management

Modul CRM ini adalah untuk mencatat aktifitas-aktifitas penjualan dari sales force, misalnya adalah sales calls, sales presentation, proposal submit, next visit, dan sebagainya. Dengan demikian, aktifitas mereka akan menjadi lebih terorganisir dan produktifitas meningkat.

Sales Manager atau Sales Supervisor jua dapat memantau aktifitas-aktifitas yang terjadi selama siklus penjualan tertentu, dan lalu mampu membantu menaruh taktik-taktik penjualan berikutnya.

What Else?

Masih banyak lagi tentunya solusi-solusi CRM yg mampu diterapkan melalui pelaksanaan VinnoCRM, contohnya adalah penerapan Call Center, up selling dan cross selling produk-produk investasi, analisa customer behavior (krusial terutama buat menjaga loyalitas high net worth clients), & sebagainya.

Ide-ide diatas hanyalah ide-ide sederhana dan masih basic. Tentunya, sebuah posting blog tidaklah cukup untuk membahas keseluruhan solusi CRM tersebut. Bagi Anda yang ingin membahas lebih dalam solusi-solusi apa saja yang dapat diberikan oleh VinnoCRM, Anda bisa menghubungi nomor Sales Hotline yang tertera disebelah kiri blog ini, atau mengunjungi website kami disini.